Il nostro metodo
trasparente
Sviluppiamo la pianificazione finanziaria personale partendo dall’analisi delle reali esigenze di ogni persona. Ogni percorso inizia con un incontro per ascoltare e raccogliere informazioni utili, prosegue con una valutazione imparziale delle alternative e termina con soluzioni costruite su misura. Il cliente viene sempre coinvolto nel processo decisionale, ricevendo spiegazioni chiare e materiali informativi. Nessuna formula standard: ogni decisione viene ponderata valutando rischi, opportunità e i possibili impatti a medio e lungo termine. La trasparenza guida ogni interazione, così come la chiarezza sui costi di eventuali servizi, tassi annui nominali (TAN), tassi annui effettivi globali (TAEG), commissioni e condizioni di rimborso applicabili. Questo assicura che ogni scelta sia sempre consapevole e in linea con le aspettative, senza promesse di risultati specifici.
Il nostro team
Chiara Russo
Consulente senior
Esperta in pianificazione finanziaria personale, Chiara guida ogni cliente con professionalità e ascolto attivo, aiutando a prendere decisioni consapevoli.
Alessandro Volpe
Responsabile analisi
Da anni si occupa di valutazioni approfondite delle esigenze finanziarie, offrendo analisi dettagliate e orientate alle migliori soluzioni personalizzate.
Martina Greco
Coordinatrice clienti
Martina si dedica alla relazione cliente, garantendo comunicazioni trasparenti e gestione efficiente di ogni richiesta.
Le fasi del nostro percorso di pianificazione
Un processo strutturato, trasparente e partecipativo, che garantisce chiarezza sulle condizioni e coinvolgimento costante nelle scelte.
Colloquio iniziale e raccolta dati
Iniziamo ascoltando le tue priorità e raccogliendo tutte le informazioni utili sulla tua situazione finanziaria attuale.
Questo ci permette di comprendere le tue aspettative e di individuare le migliori soluzioni possibili.
Analisi imparziale e valutazione
Valutiamo in modo oggettivo dati, condizioni e opzioni possibili per proporre soluzioni personalizzate.
Prendiamo in considerazione costi, rischi e condizioni, comunicando sempre TAN, TAEG e termini di rimborso.
Affiancamento nella scelta e monitoraggio
Ti accompagniamo nelle decisioni, spiegando ogni aspetto e monitorando costantemente i risultati raggiunti.
Restiamo a disposizione per chiarimenti, eventuali adattamenti e risposte alle tue domande.
Noi e altri operatori
Comprendere le differenze vantaggiose